Cérebro, Coração e Coragem

Sae Iwata é um pouco mais alta do que a média. Koki Kamishiro, o primeiro amor dela, já foi um garoto frágil e delicado, mas agora, no ensino médio, ele é descolado e popular. Os dois se afastaram, mas ela ainda gosta dele. Quando eles se preparam juntos para um festival esportivo, os sentimentos de Sae vêm à tona de novo.

Sae e Kamishiro acabam na mesma escola e turma. Numa tarefa de catar lixo, eles ficam no mesmo grupo, e Kamishiro briga com um colega. Sae se mete, e ele a chama pelo primeiro nome, fazendo com que ela se lembre da infância. Enquanto isso, Hisui, outra garota, parece atraída por Kamishiro também.

Saber que Kamishiro gosta de alguém preocupa Sae. Ainda assim, na excursão da escola, Sae não consegue parar de olhar para ele. Suas amigas, Hisui e Kagawa, tentam apoiá-la, mas Sae sempre age de forma estranha perto de Kamishiro.

Kamishiro admite para Sae que gosta de alguém, descrevendo a pessoa como "uma estrela mais brilhante que o sol". As palavras dele a machucam, mas ela escolhe apoiá-lo mesmo assim. Kamishiro continua tratando Sae como sempre, e ela fica dividida entre o que sente e o que decidiu fazer.

Depois da excursão da escola, um torneio de pular corda entre turmas vai acontecer. Sae e Kamishiro são escolhidos para balançar a corda. Apesar da dupla inesperada, Sae tenta não prestar muita atenção em Kamishiro. No treino, as coisas não são tão tranquilas quanto se espera. Uma tarde, depois da aula, Sae vê Kagawa treinando sozinha atrás do prédio da escola.

Kamishiro é um dos atores principais da peça do Festival de Inglês. Enfrentando dificuldades no inglês, ele busca a ajuda de Sae. Durante os ensaios, os dois prometem assistir a um filme juntos nas férias de verão. No dia do festival, a peça da turma vai bem até que Sae invade o palco de repente.