Enquanto Viggo está ocupado criando uma nova arma secreta, os treinadores conquistam a confiança de outra tribo e formam uma aliança com ela.
Para provar à Rainha Mala que são confiáveis e não representam uma ameaça, os treinadores tentam resgatar o dragão roubado por Viggo.
Cabeçadura está ansioso para impressionar seu primo, mas Cabeçaquente suspeita das verdadeiras razões de ele estar fazendo uma visita ao Domínio do Dragão.
Os treinadores participam do aniversário dos 400 anos de Berk, mas o fato de a cabeça de Soluço estar a prêmio acaba atrapalhando a comemoração.
Após receber péssimos conselhos de seu pai, Melequento tenta se tornar líder dos treinadores e começa a tomar atitudes desesperadas.
Soluço e Heather ficam chocados ao ver Dagur em meio aos caçadores de dragões. Melequento participa de uma série de testes para se tornar o rei de Mala.
Quando um dragão causador de redemoinhos ameaça os navios mercantes de Berk, os treinadores precisam removê-lo sem serem engolidos no processo.
Com seus colegas afetados pela falta de sono, Soluço tenta ajudar sozinho um dragão ferido e acaba se envolvendo em uma grande confusão.
Quando Dagur aparece no Domínio dizendo que sabe onde Viggo está guardando o ouro, os treinadores embarcam em uma grande aventura para recuperar o que é seu por direito.
Tentando garantir a sobrevivência de sua tribo, Mala une forças com Soluço para levar um ovo de Eruptidão ao perigoso Grande Vulcão.
Quando os gêmeos voam aos Mercados do Norte para consertar o bastão de Cabeçadura, uma virada do destino os leva a uma missão secreta dos caçadores de dragão.
Ao tentar resgatar os dragões de um incêndio nos estábulos, Astrid sofre um ferimento que a deixa cega.
Após meses de planejamento, Soluço inicia uma operação para capturar o Olho de Dragão, mas descobre que chegou tarde demais.
Embora Viggo tenha mantido sua promessa a respeito do Olho de Dragão, Soluço ainda tem dúvidas se pode confiar nele como aliado.