Apesar da recente vitória dos Cavaleiros, os Caçadores se tornam uma ameaça ainda maior quando seu novo líder descobre um jeito de controlar os dragões Cauda de Fogo.
Enquanto tentam conter o vulcão que ameaça o Domínio do Dragão, os Cavaleiros encontram evidências de atividade dos Caçadores.
Os Cavaleiros tentam desvendar o desaparecimento dos comerciantes do Mercado do Norte, e Soluço e Melequento acabam vítimas de um dragão acumulador de tesouros.
Os Cavaleiros aceitam o convite para ir à Ilha dos Berserks, mas seu encontro com Heather e Dagur é interrompido quando, do nada, estoura uma rebelião.
Melequento é resgatado da tempestade por uma tribo de mulheres aladas e pensa ter chegado em Valhalla. Isso até descobrir que será o prato principal do jantar delas.
Os gêmeos desobedecem Soluço e seguem um Eruptidão aposentado até seu lugar de descanso final proibido para humanos.
Uma dupla de Exilados chega a Domínio querendo a ajuda de Thor Esmaga-Ossos. Melequento hipnotiza Perna-de-Peixe para despertar seu poderoso alter ego.
Os Cavaleiros partem para cima de um grupo de Caudas de Fogo que tentava dominar o Domínio do Dragão. Chegando perto deles, acabam tendo uma grande surpresa.
Stoico bola um plano para derrotar os Voadores e os Cavaleiros partem para Berk. Como a ação exige um grande sacrifício, Soluço decide procurar uma alternativa.
Um aliado inesperado ajuda Soluço a entender os Caudas de Fogo para usá-los contra os Voadores. Todo convencido, Krogan vacila e acaba cometendo um erro estratégico.
Para proteger Garff, Tempestade luta com dois Asas Serpeantes venenosos e agora Astrid precisa arriscar a própria vida para conseguir um ingrediente do antídoto.
Quando Cabeçaquente recusa o pedido de casamento de Throk para não abandonar seu gêmeo, Cabeçadura finge a própria morte para deixar o caminho livre para a irmã.
Um desenho num caderno antigo leva Soluço e Perna-de-Peixe de volta a Vanaheim, onde eles ajudam Dagur a procurar por seu pai desaparecido, Osvaldo, O Aprazível.
Os Cavaleiros de Dragões pagam caro quando Heather decide se encontrar com um cara que diz ter visto Osvaldo e acaba caindo em uma armadilha.